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盈亚证券咨询:您身边的高级投资顾问

发布者:盈亚证券投资咨询有限公司 发布时间:2020-06-10 来源:盈亚证券投资咨询有限公司

盈亚证券咨询:您身边的高级投资顾问

从事投顾行业多年,见过形形色色的投资顾问,在这里简单对股票投资顾问的服务能力做一个分析,给投资者们一个借鉴。

初级段位的投资顾问可以称之为“信息的搬运工”。通常起得早,或者睡的晚,有的全天守候,以求信息新鲜出炉时及时搬运,最早转发或告知自己的客户。起得早的,上班前把各种信息收集,全面简洁地传送给投资者。有投资顾问不辞劳苦,希望体现个人特色,也可把上述资料再加工,挑选整理成自己风格的文档,传送给自己的投资者。通过信息传送服务,拉近和客户的距离,体现对客户的关心,节省客户自己挑选和阅读的时间。

中级段位的投资顾问通常是“信息的分析员”,投资顾问在信息搬运传达过程中学习成长,学会了点评的要点和角度,慢慢就会尝试发表独立的见解和做初略的预判。再加上背后基础理论的补足,可以达到财经知识、市场知识、宏观知识更全面的程度。面对客户时,从最初的青涩寡言变成能说会道,甚至口若悬河。基于前面阶段信息点评和市场预判经常与客户不一致或与市场不一致的教训,说话变得越来越严密严谨,观点尽量模棱两可,预判尽量说多种可能,力求不要说错。

而高级段位的投资顾问经过了大量的投资咨询和客户交流实践,通过自我学习,积累了经验,提高了能力。能够在诚实信用、勤勉、审慎的大原则下,给客户提供品种选择、投资组合以及理财规划的投资建议。提供这些建议时,有依据,也揭示投资风险,不保证投资收益,但是建议观点是明确的,不是模棱两可的。要达到这个段位有难度,也有压力。需要有水平,敢担当,出效益。

盈亚证券咨询积极培养挖掘金融专业人才,从投顾、分析师到高级理财规划、宏观经济学家,各个方面培养高精尖团队。投资者可以自主选择加入首席投顾的投资圈,享受由首席投顾团队潜心研究的优选品种,结合首席投顾自身的操作经验,形成完整买入卖出的操作指导,实现投资的科学、高效。

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